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Bonjour, un conseiller clientèle particulier doit-il commercialiser des produits financiers tels que les fonds à formules et autres supports d’investissement ?

Lucile
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Conseiller clientèle particulier

1 réponse

Bonjour Lucile,
Oui, il doit réaliser un e learning pour confirmer sa connaissance des produits.
Les conseillers proximité ne sont pas habilités à le proposer eux mêmes mais ils peuvent passer par un conseiller affinité ou conseiller spécialisé épargne et prévoyance.
A votre disposition si vous avez besoin de davantage de renseignements.
Cdlt.

Ludovic
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